方正证券美元债第二次回购要约依然仅获570万美元提交

方正证券（601901.SH）6月3日公告，针对194,410,000美元存量债券FounderSec 6.9 11/16/2020的第二次现金回购要约已于伦敦时间6月2日届满，共计回购570万美元本金额（最高接纳金额为6000万美元），回购价为本金额的95%。 这是方正证券第二次就该笔美元债开展现金回购要约。可以看到，尽管较第一次改善了回购条款（回购价从本金额的90%提升至95%），投资者参与度依然不高。 此前，2020年4月26日 - 5月6日，公司按本金额的90%购买价要约回购（第一次要约回购），但投资者兴趣寥寥，最终仅获559万美元有效提交（最高接纳金额为7000万美元）。 经过两次回购，公司已累计回购债券票面金额1129万美元，剩余发行在外的债券票面金额从2亿美元降至1.8871亿美元。 方正证券 (香港) 担任要约的独家交易商管理人，D.F. King担任要约的资讯及交付代理。 债券最初发行于2018年11月16日，发行人是First FZ Bond Limited，担保人是方正证券（香港）金融控股有限公司（Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited），维好提供人是方正证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。