条款：交通银行香港分行3年期美元债定价T3+45bps，规模4亿美元

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Positive / A Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 发行规模：4亿美元 票面利率：2.375% (SA, 30/360) 发行价格/收益率：99.767 / 2.456% 发行利差：T3+45bps 基准美国国债：T 1 ¾ 03/15/25 基准美国国债价格/收益率：99-08¼ / 2.006% 对冲美国国债：T 1 ½ 02/29/24 对冲美国国债价格/收益率：99-12¼ / 1.822% 对冲比率：150% 定价日：2022年3月14日 交割日：2022年3月21日 (T+5) 到期日：2025年3月21日 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际/中国农业银行新加坡分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交银国际、中国建设银行（包含建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中信里昂证券、招银国际、汇丰、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、渣打银行 B&D：汇丰 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2455213590 TOE：16:30PM UKT 注：初始价T3+85bps区域，最终指导价T3+45bps (THE #)，订单超13亿美元（含9.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 注2：中信建投国际、民银资本在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。