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委任 / MANDATE · 2019/11/8 10:31:21

河南中原金控拟发美元债券,投资者会议11月11日起召开

河南中原金控有限公司(Henan Zhongyuan Financial Holding Company Limited,惠誉:BB+ stable,穆迪:Ba2 stable,“中原金控”或“发行人”)已委任国泰君安国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任交银国际、中国民生银行香港分行、农银国际、中泰国际、招银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月11日起,于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 债券拟由中原金控直接发行,预期评级BB+ / Ba2(惠誉/穆迪)。 穆迪的资料显示,中原金控于2016年5月在郑州市政府的指示下成立,公司主要向河南省内政府相关实体、民营企业和个人提供融资和投资。截至2019年6月30日,该公司的总资产为人民币118亿元。 “中原金控Ba2的发行人评级和公司家族评级包含了ba3的基础信用评估(BCA)和1个子级的提升。”穆迪表示。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。