【NEW DEAL】广东恒健投资控股拟发行美元3年期高级无抵押债券，初步价格指导为CT3+110基点区域

发行人： 恒健国际投资有限公司（简称“发行人”） 担保人： 广东恒健投资控股有限公司（简称“担保人”） 担保人评级： 穆迪 A2 / 标普 A / 惠誉 A 预期债项评级： 穆迪 A2 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（“债券”） 发行形式： Regulation S only（第一类）、注册形式 币种与规模： 美元基准规模 期限： 3年期 初步价格指导： CT3+110基点区域 结算日： 2025年6月17日（T+3） 募集资金用途： 用于偿还发行人中长期离岸债务 控制权变更回售： 回售价格101% 清算系统： Euroclear / Clearstream 条款细节： 20万美元/1千美元面值；香港联交所上市；英国法管辖 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 星展银行、中国银行、中金公司、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 农银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D：星展银行 定价时间： 最早今日定价