【NEW DEAL】中国教育集团控股有限公司拟发行3年期美元高级无抵押债券，初始价格指导为T+220bps区域

发行人：中国教育集团控股有限公司 发行人评级：标普 BBB (稳定) 预期债项评级：标普 BBB 发行方式：Registered form, Regulation S (Category 1) 债项地位：高级无抵押债券 币种：美元 期限：3年期 规模：美元基准规模 初始价格指导：T+220基点区域 资金用途：再融资及一般公司用途，包括资本支出和营运资金 控制权变更回售：101% 可选赎回：到期前1个月按面值赎回 / 提前赎回补偿 形式及面值：20万美元，超过部分为1000美元的整数倍 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞银 (B&D)、中金公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行（香港）、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人：交通银行、交银国际、中信银行国际、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行 B&D：瑞银 结算日：2026年6月24日 (T+5) 上市地点：香港联合交易所 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN码：XS3256590251 共同代码：325659025 定价时间：最早今日定价