华融金融租赁10亿美元中票计划于港交所上市

华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.，“华融金融租赁”）6月15日公布，10亿美元中期票据计划将于6月16日起，在香港联交所上市。 该计划下，票据可以按担保结构发行，也可以按维好结构发行。 担保票据将由华融租赁管理香港有限公司（Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“华融租赁香港”）发行，华融金融租赁提供无条件及不可撤销担保。 维好票据将由华融租赁香港发行，华融金融租赁提供维好和资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed）。 渣打银行担任中票计划的安排行和交易商。 穆迪6月16日授予华融金融租赁Baa1的长期发行人评级和P-2的短期发行人评级；展望稳定。此外，穆迪已向上述中期票据计划 (MTN) 授予评级。具体来看，穆迪向该计划下的担保票据授予 (P) Baa1/ (P) P-2的有支持高级无抵押债务计划评级；穆迪也向维好票据授予 (P) Baa2/ (P) P-2的有支持高级无抵押债务计划评级。 惠誉也在6月16日授予华融租赁香港首次 'A-' IDR；并授予中票计划 'A-' 评级。 据穆迪，华融租赁香港是华融金融租赁的间接全资子公司，也是后者主要的海外平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。