怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司1.5亿美元等值境外债券项目，中泰国际、海通国际/海通银行联合体、申万宏源香港为主承销商中选候选人

10月31日消息，怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司（Huaihua Industrial Park Zhengxin Industrial Investment Development Co., Ltd.）境外债券服务项目中选候选人公示。 中选候选人信息如下（不排序）： SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在10月16日宣布该项目，10月27日开标。 项目概况如下： 1、比选人：怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司 2、项目名称：怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司境外债券服务项目 3、比选方式：公开比选 4、发行规模：不超过等值1.5亿美元（含1.5亿美元），具体发行批次、时间及金额，由发行人在申请额度有效期内自行安排。 5、发行期限：不超过3年（含3年），具体根据发行时市场行情确定。 6、发行计划：根据资金需求状况，择机发行。 7、发行币种：包括但不限于美元、人民币等货币。 8、发行品种：境外债券 9、比选控制价：承销团费及其他中介费用限定价格等具体以本项目报价清单为准，超出限定价格的为无效报价。具体如下： 注1：以上所有费用为含税最高限价，费用不得前置，发行成功后付费（国际评级如发改委要求必须出具，另议）。相应机构由全球协调人向发行人推荐选聘，所有费用由全球协调人代为支付（如需发行人支付的需向发行人提前说明）。 注2：未经发行人允许，全球协调人不得擅自组建承销团增加承销费成本。因全球市场汇率等因素导致确实需要增加报价的情况，需要以书面形式征得发行人同意。 10、比选范围及内容： 本次债券发行的承销工作，包括但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与审批和监管机构的沟通工作、债券存续期管理工作等相关工作内容。 设计本次债券方案（发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等）、组建中介服务团队（包括但不限于境外律师、境内律师、债券信托及代理人、文书代理、印刷商、路演以及因发行产生的评级（如有）等费用）并完成各项中介服务工作，组建承销团队并负责债券备案报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 11、发行利率：通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准。 12、担保方式：具体担保安排视审批要求和市场情况确定。 13、还本付息方式：还本付息方式以最终批复为准。 14、付款方式：根据债券实际发行额一次性支付承销费。债券若未成功发行并承销完成（即债券资金全部支付到比选人指定账户），不支付任何费用。 15、时间要求：中选后获取中华人民共和国国家发展和改革委员会企业借用外债备案登记证明的最后时间为2024年4月30日。中选机构应于合同签订后，严格遵守比选申请机构对获取中华人民共和国国家发展和改革委员会企业借用外债备案登记证明及募集资金到位的时间要求，发行单位有权在中选机构获取批复及募集资金进度滞后的情况下，根据情况设立主承销团及指定团成员。 16、承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费以及其他要求承诺事项，具体见比选文件。请各承销商慎重承诺，最后入选单位如后续不能履行承诺，将进入公司黑名单。 SereS的数据显示，怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司此前在2022年11月28日完成发行一笔 Reg S、无评级、2.5年期、4.8亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 HHIPZIID 4.9 05/28/2025。债券由湖南银行提供SBLC增信。东方证券 (香港) 担任独家全球协调人。 怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司成立于2013年，位于湖南省怀化市；该公司由怀化高新产业投资发展集团有限公司100%持股，后者由怀化市人民政府国有资产监督管理委员会、怀化高新技术产业开发区管理委员会分别持股88%、12%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。