长江基建永续NC5美元次级债（Fixed-for-life），初始价4.5%区域

长江基建（1038.HK）今日发行Reg S、永续NC5、最高3亿美元、Fixed-for-life、次级永续资本证券，初始价4.5%区域。 汇丰、瑞穗证券、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Limited 担保人：长江基建集团有限公司（CK Infrastructure Holdings Limited，1038.HK，“长江基建”） 担保人评级：A stable (标普) 预期发行评级：BBB (标普) 发行类型：美元计价、有担保、次级、永续资本证券 格式：Reg S only 规模：3亿美元（上限） 期限：永续NC5 初始价：4.5%区域 票息结构：Fixed-for-life，不包含票息重置或上浮，半年付息一次，日计数30/360 票息自主递延：发行人可自主选择递延支付票息（可累计并计息），票息递延受限于 dividend stopper 以及 3-month look-back dividend pusher 选择性赎回：2026年[•]月[•]日及其后任意一日，发行人可以全部/部分赎回（Call），赎回价为本金额的100%；受限于2亿美元的最小存量 其他可赎回事件：税务原因/评级事件/会计原因/最小存量，赎回价为100% 募集资金用途：长江基建及其附属公司的一般公司用途 其他条款：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、瑞穗证券、UBS（B&D） TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。