天风国际拟在境外市场发行债券，规模不超过3亿美元等值

天风证券4月30日披露，全资子公司天风国际或天风国际附属公司拟在境外市场发行债券。议案尚需股东大会审议。 本次天风国际境外债券的具体情况如下: 一、债券性质 本次天风国际境外债券优先考虑发行证券公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债，先于证券公司次级债券、永续次级债券等权益工具以及股权资本的高级无抵押债券，如条件允许则考虑发行次级债，永续次级债等方式。 二、发行规模 本次天风国际境外债券发行总额不超过(含)3亿美元(等值币种)。具体发行规模提请股东大会授权天风国际经营管理层根据天风国际资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。 三、发行方式 本次天风国际境外债券拟由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售或定向私募等方式，选择适当时机一次或分期在境外市场发行。具体发行方式提请股东大会授权天风国际经营管理层根据资金需求情况和发行时的市场情况确定。 四、债券期限 本次天风国际境外债券不超过(含)5年。具体期限结构提请股东大会授权天风国际经营管理层根据资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。 五、信用结构 由天风国际或其附属公司作为债券发行人，由天风证券及/或天风国际为本次境外债券发行提供担保及/或维好协议等信用增进措施。 六、募集资金的用途 本次天风国际境外债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司一年以内到期的中长期境外债券本息。具体用途提请股东大会授权天风国际经营管理层根据资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。 七、决议的有效期 本次天风国际境外债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。 八、债券票面利率及确定方式 本次天风国际境外债券票面利率为计息年利率，票面利率将根据簿记建档结果，由天风国际与承销商根据市场情况协商确定。 九、担保及其他增信方式 本次天风国际境外债券由天风国际或其附属公司为发行主体，根据发行需要，采取天风证券及/或天风国际为本次天风国际境外债券发行提供担保或维好协议等信用增进措施为天风国际或其附属公司发行境外债券提供增信。具体担保或增信方式提请股东大会授权天风国际经营管理层根据公司风控指标情况和发行时的市场情况确定。 十、偿债保障措施 在偿债保障措施方面，天风国际将采取包括但不限于以下措施来保障债务本金和利息的到期足额偿付: (一)规范使用募集资金，科学管理本次天风国际境外债券发行及存续期各项事宜; (二)设立专门的工作小组，保证发行、偿付等工作的合规、持续和高效; (三)严格按照信息披露制度，准确、完整、及时地披露债务相关事项; (四)公司及天风国际将继续保持稳健经营，提升盈利能力; (五)拓宽银行等外部融资渠道安排。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。