融信中国增发2021年8.25%美元债券，初始价9.75%区域（Yield to Put）

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，惠誉：B+ Stable，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，3301 HK，“融信中国”）今日增发现有的2021年到期（Puttable 2020）、票息8.25%美元债券Ronshine 8.25 02/01/21，增发初始价9.75%区域（Yield to Put），预期增发规模：约1亿美元。 增发债券的条款及条件（发行日期及发售价除外）将与原有债券相同，增发所得款项净额用于现有债务再融资。增发债券预期3月29日交割（settle），此后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 Ronshine 8.25 02/01/21，定价于2018年1月25日，发行价9% / 98.066（期限：3年期Put2），此前已经增发过一次（规模增至4.25亿美元），这次将是第二次增发。 这笔Reg S、固定利息、美元高级债券将由融信中国发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B+（惠誉）。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Investor Put Option：发行2年后（2020-02-01或其后任意一日），投资者有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为面额的100%（另加应计利息）。 债券包含Change of Control Put（101%）。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、信银资本、摩根富国证券、中国泛海证券、兴证国际、复星恒利担任此次增发的联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。