德信中国2.25年期美元债定价13%，规模2亿美元，获7倍认购

德信中国控股有限公司（Dexin China Holdings Company Limited，2019.HK，穆迪：B2 (Stable)，标普：B (Stable)，“德信中国”或“发行人”）周一（1月20日）定价Reg S、2.25年期（2022年4月23日到期）、本金额2亿美元、固定利息11.875%、高级无抵押债券Dexin 11.875 04/23/2022，初始价13.50%区域，发行价13.00% / 本金额的97.90%。 发行价较初始价缩窄50基点后，新债的最终订单量超过14亿美元（包含3.6亿美元承销商订单，来自61个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：基金/资管/对冲基金75%、银行/金融机构21%、私人银行4%。 债券由德信中国直接发行，附属公司担保人（德信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B3（穆迪），募集资金净额用于现有境内债务再融资及营运资金。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、UBS、建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信银行（国际）、招银国际、东方证券（香港）、东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券1月23日（T+3）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券的首个付息日在2020年7月23日，此后每半年（1月23日和7月23日）付息一次，最后一个付息周期除外（Short Last Coupon，2022年1月23日 - 2022年4月23日）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。