条款：中国工商银行新加坡分行3年期SOFR浮息绿色债券（碳中和主题）定价SOFR+75bps，规模6亿美元

发行人: 中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级: A1 Stable / A Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: A1（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、碳中和主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中票计划提取 格式: Reg S (Category 2) 币种: 美元 发行规模: 6亿美元 期限: 3年 浮动利息 票面利率: SOFR Compounded Index + 75bps (每季度付息一次，日计数Act/360) 发行利差: SOFR Compounded Index + 75bps 发行价格: 100.00 募集资金用途: 发行人将分配相当于募集资金净额的等值金额、为中国工商银行绿色债券框架定义的合资格绿色资产融资和/或再融资。 绿色债券框架外部审查: Sustainalytics、中财绿融 绿色债券的第三方认证和评估: 1) 中财绿融根据中国国内碳中和债券指引、以及中国在岸绿色债券相关标准，出具了票据底层合资格绿色资产池的第三方评估报告；2) 香港品质保证局 (HKQAA) 出具发行前阶段认证 上市: 港交所、伦交所 International Securities Market、Nasdaq Dubai、新交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银澳门/工银国际/工银新加坡）、澳新银行、中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交通银行澳门分行）、东方汇理银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、Emirates NBD Capital、汇丰、华泰国际、MUFG、法国外贸银行、华侨银行、大华银行 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 渣打银行 定价日: 2022年5月24日 交割日: 2022年6月1日 到期日: 2025年6月1日 ISIN: XS2484328021 TOE: 19:55 香港时间 注：初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+75bps (The Number)；峰值订单超18亿美元（含13.1亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。