台州黄岩经发3年期人民币自贸债(杭州银行SBLC),最终指导价4.2% (the number)
发行人: 台州市黄岩经济开发集团有限公司(Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd.,“台州黄岩经发”,连同其附属公司合称“集团”)
SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.)
发行人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1,自贸区离岸债
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 4.2% (the number)
募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金
控制权变动回售: 100% Put
上市: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
交割日: 2022年12月1日 (T+5)
到期日: 2025年12月1日
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际、上银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴证国际
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC Code: G228062
Timing: 最早今日定价
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