菏泽城投首笔364天美元债定价4.55%，较初始价收窄75基点

菏泽城投控股集团有限公司（“菏泽城投”）本周一（11月15日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、票面利率4.55%、本金额1.19亿美元、高级无抵押债券 HezeCityInv 4.55 11/17/2022，初始价5.3%区域，最终指导价4.55% (THE #)，发行价4.55% / 100。发行价较初始价大幅收窄了75基点。 这是菏泽城投首发美元计价债券。 中金公司（B&D）、中泰国际、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国泰君安国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席全球协调人及联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: 菏泽城投控股国际有限公司（Heze City Investment Holdings International Co., Limited） 担保人: 菏泽城投控股集团有限公司（Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.，“菏泽城投”） 评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押 格式: Regulation S 票面利率: 4.55%, S/A 30/360 规模: 1.19亿美元 募集资金用途: 所得款项净额将汇往境内用于投资子公司、项目投资、现有债务再融资、一般公司用途 期限: 364天 发行收益率: 4.55% 发行价格: 100.00 控制权变动回售: Put 101% 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中泰国际、信银投资 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、东方证券 (香港) 交割日: 2021年11月18日 (T+3) 到期日: 2022年11月17日 B&D: 中金公司 ISIN : XS2397741302 TOE: 22:01 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。