远洋资本364天美元债（远洋集团维好），初始价6.125%区域

远洋资本（Sino-Ocean Capital）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价6.125%区域。 债券将由 Fortune Joy Ventures Limited 以及远洋资本提供担保，远洋集团提供维好。 远洋资本是 Fortune Joy Ventures Limited 的子公司，后者则是远洋集团的子公司。 公司官网的资料显示，远洋资本成立于2013年，专注于从事另类资产管理，业务范围包括：不动产投资、债权投资、股权投资、投资顾问、战略投资等。 海通国际、摩根大通（B&D）、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行、华泰金控、国泰君安国际、中金公司、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Mega Wisdom Global Limited 担保人: Fortune Joy Ventures Limited 以及远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，简称“远洋资本”） 维好提供人: 远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，简称“远洋集团”） 维好提供人评级: Baa3 (Stable) / BBB- (stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 未评级 格式: Regulation S only Status: 高级无抵押、固定利率债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 初始价: 6.125%区域 交割日: 2020年6月29日 (T+3) 到期日: 2021年6月28日 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 担保人的现有债务再融资以及担保人的一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 远洋集团不再为 Fortune Joy Ventures Limited 的单一最大股东 (直接或间接持有 Fortune Joy 已发行股本的至少45%)；或者 (ii) Fortune Joy Ventures Limited 不再直接或间接持有远洋资本及发行人的100%已发行股本 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通国际、摩根大通、汇丰 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 渣打银行、华泰金融控股（香港）有限公司、国泰君安国际、中金公司、招商永隆银行 结算交割行: 摩根大通 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。