天津物产将发第二笔美元担保债券

天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- / Stable，“天津物产”）正在计划发行第二笔“担保”信用结构、RegS、美元计价、高级无抵押债券，投资者会议定于3月28日起，在新加坡和香港召开。 倘最终发行，债券发行人将是Tewoo Group Finance No 3 Limited（天津物产的间接附属公司，注册于BVI），担保人将是天津物产；债券的预期评级是BBB-（惠誉），与主体评级相同。发债所筹资金用于一般公司用途。 巴克莱、中信银行（国际）、永隆银行、尚乘、中国银行、国泰君安国际承销此次发行。 天津物产在2016年12月9日发行过一笔2019年到期、3亿美元、同信用结构（“境外子公司发行” + “天津物产担保”）美元债券TEWOO GROUP 4.5% 12/19，发行价为T3 + 360 / 4.984%。 天津物产的业务涉及大宗商品贸易（金属、能源资源、矿产、化工、汽车机电）、现代物流等，其中，公司约60%的毛利来自铁矿石、炼焦煤和钢铁制品的销售；截至2016年6月底，天津市国资委全资持有天津物产。 惠誉指出，天津物产的单独信用评定（standalone rating assessment）为‘BB’，这意味着来自政府支持的、2个notch的评级提升。“作为中国最大的大宗商品贸易商（2015年营收为4030亿人民币），天津物产对中国北方的贸易枢纽——天津市具有战略重要性。”惠誉在评级公告中称。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。