中国中铁拟发5年期美元债，电话会6月27日召开、最早6月28日定价

6月27日消息，中国中铁股份有限公司（China Railway Group Limited，390.HK / 601390.SH，“中国中铁”或“担保人”）拟发行Reg S、美元基准规模、预计期限5年、固定利息、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任中银国际、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信里昂证券、汇丰、中金公司、工银国际、招银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月27日10:00AM起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况及投资者反馈而定，债券最早明日 (6月28日) 定价。 倘最终发行，债券发行人是中铁迅捷有限公司（China Railway XunJie Co., Limited，中国中铁的BVI间接全资附属公司），并由中国中铁提供无条件及不可撤销担保。本次发行所得款项净额预计将用于为集团的境外现有债务提供再融资，以及一般公司用途。 中国中铁的主体评级是 A3 Stable / BBB+ Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A-（惠誉）。 承销团给出的可比债券如下： - 北京燃气 BJGas 1.875 01/18/2025 (A3/-/A) bid 在 T+98 / G+93 - 中旅集团 CNTravel 2.95 03/01/2027 (A3/-/-) bid 在 T+95 / G+96 - 招商局港口 CMPort 4 06/01/2027 (Baa1/-/-) bid 在 T+99 / G+99 - 中国铁建 CRCC 1.875 05/20/2026 (-/A-/-) bid 在 T+92 / G+94 新债发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法。债券将包含控制权变动回售（CoC Put at 101%）。 本次交易的发行人及担保人法律顾问是嘉源律师事务所（香港法及中国法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法）、通商律师事务所（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，中国中铁此前在2022年3月28日透过招标确定“5亿美元等值境外债项目”的7家承销商中标候选人，按排名依次为：中银国际、渣打银行、中信里昂证券、汇丰、中金公司、工银国际、招银国际。 公司是在2022年3月12日宣布该项目的公开招标、3月22日开标。根据该项目，招标人（或其境外全资BVI子公司）拟于2022年在境外发行债券，本次发行总金额为5亿美元或等值其他币种（根据市场情况确定发行币种），期限不超过10年。招标人拟通过本次公开招标，择优确定不超过10家投标人组成本次发行的承销团，按综合得分由高到低顺序，确定不超过4家承销团成员为本次发行的联席全球协调人兼评级顾问，其余不超过6家为本次发行的联席簿记管理人。 SereS的数据显示，中国中铁最近到期的一笔美元债券是5亿美元的 Railway 2.875 07/25/2022，这笔旧债由中铁迅捷有限公司发行、中国中铁提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。