建设银行香港分行3年期浮息/固息、5年期固息美元新债发行

中国建设银行香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch）今日发行3笔RegS、美元计价、高级无抵押债券，其中： 3年期固息债券，初始价T + 115bps区域； 3年期浮息债券，初始价Libor equivalent； 5年期固息债券，初始价T + 120bps区域。 此次发行将作为中国建设银行60亿美元中期票据计划的一部分。募集资金用于一般公司用途。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 建银亚洲、建银国际、花旗、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，建银亚洲、建银国际、花旗、瑞穗证券、渣打银行、中国银行、中国银行（香港）、法国巴黎银行、中金、东方汇理银行、工银亚洲、KGI Asia担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国建设银行的评级是A1（穆迪），拟发行债券的预期评级是A1（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。