条款：宁德时代5年期美元债定价T5+85bps，规模5亿美元

发行人: 时代瑞鼎发展有限公司（Contemporary Ruiding Development Limited） 担保人: 宁德时代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology Co., Limited，300750.SZ，“宁德时代”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 规模: 5亿美元 期限: 5年 到期日 : 2026年9月9日 票面利率 : 1.5% S/A 30/360 发行利差: T5+85bps 发行价 / 发行收益率 : 99.445 / 1.616% 基准美国国债 : T 0 ¾ 08/31/26 基准美国国债价格 / 收益率 : 99-29+ / 0.766% 募集资金用途: 一般公司用途，包括离岸债务再融资、拨付原材料采购、补充营运资金 适用法律: 英国法 条款: USD200,000/1,000, 港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 汇丰 (B&D)、美银证券、工银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 巴克莱、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、花旗、招银国际 交割日: 2021年9月9日 ISIN: XS2369276014 TOE: 20:43 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。