条款：山东泉汇产业发展有限公司6.95% 2027年点心债增发1亿人民币，增发价99.992

发行人: 山东泉汇产业发展有限公司（Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd.） 担保人: 济南章丘控股集团有限公司（Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年8月21日发行的5亿人民币点心债 SDQHInd 6.95 08/21/2027 (ISIN: XS2831309161) 增发规模: 1亿人民币，将与原有债券合并及构成单一系列 合并: 增发债券完成发行后（2024年9月4日），立即与原有债券合并 合并后总规模: 6亿人民币 票面利率: 6.95% (每年付息一次, 日计数30/360) 增发价格: 99.992%，另加2024年8月21日（含）至2024年9月4日（不含）的累计利息 增发收益率: 6.95% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2024年8月30日 交割日: 2024年9月4日 (T+3) 到期日: 2027年8月21日 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、海通国际、普伦国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、申万宏源香港、上古亚洲资产管理有限公司 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2831309161 Common Code: 283130916 TOE: 18:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。