合生创展364天美元债，初始价6%区域

合生创展（0754.HK）今日发行Reg S、364天短期限、基准规模美元债，初始价6%区域。 中金公司、汇丰（B&D）、海通国际、交银国际、中信银行（国际）、建银国际、花旗、星展银行、香江金融、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、国联证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：合生资本国际集团有限公司（Hopson Capital International Group Co Ltd，注册于BVI） 母公司担保人：合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，0754.HK，“合生创展”或“担保人”） 附属公司担保人：合生创展的若干非中国受限附属公司 担保人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押 规模：美元基准规模 期限：364天 初始价：6％区域 发行人赎回选择权：1-month par call（全额/部分赎回） 所得款项用途：再融资、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101％ 细节：US$200k/US$1k；纽约法 上市：新交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、汇丰（B&D）、海通国际、交银国际、中信银行（国际）、建银国际、花旗、星展银行、香江金融、东亚银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、国联证券国际（Guolian Securities International） 时间：最早今日定价 清算系统：Euroclear/Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。