昆明产投3年期美元债，初始价6.50%区域

昆明产业开发投资有限责任公司（“昆明产投”）今日发行3年期、基准规模美元债，初始价6.50%区域。 国泰君安国际担任独家全球协调人和结算交割行，国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 昆明产投此前于2019年12月10日宣布了本次发行的Mandate，并随后在香港召开了连串固定收益投资者会议。 公司官网的资料显示，昆明产投2005年11月成立，由昆明市国资委100%持有。昆明产投的业务涉足：金融服务、智慧城市建设、特色农业、商贸及现代物流、园区建设、土地开发、大健康、社会服务等。金融服务方面，昆明产投是富滇银行第五大股东、红塔银行第四大股东、红塔证券第六大股东、华夏金融租赁公司第二大股东、诚泰保险并列第二大股东。截至2018年12月31日，昆明产投资产总额668亿人民币。 SereS的数据显示，昆明市属国企/城投中，已有昆明轨道交通、昆明城投、昆明交投、昆明滇投发行过美元计价债券。 新债的条款概要如下： 发行人：Hong Kong JY Flower Limited（昆明产投的全资附属公司） 担保人：昆明产业开发投资有限责任公司（Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，“昆明产投”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、高级无抵押债券 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：6.50%区域 结算日：2020年2月25日（T+5） 募集资金用途：一般公司用途及现有债务再融资 控制权变更回售：101% Put 细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 清算：欧洲清算银行和明讯银行 独家全球协调人：国泰君安国际（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。