融信中国3.5NC2.5美元债定价8.95%，规模3亿美元，获逾8亿美元订单

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B Positive，惠誉：B+ Stable，“融信中国”或“发行人”）周二（7月16日）定价Reg S、3.5年期NC2.5（2023年1月22日到期）、本金额3亿美元、固定利息8.95%、高级债券Ronshine 8.95 01/22/2023，初始价（IPG）9.25%区域，最终指导价（FPG）8.95% (the number)，发行价8.95% / 100。 周二下午，FPG发布时，新债的订单超13亿美元（包含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 发行价较初始价缩窄30基点后，新债的最终订单量超过8亿美元（来自63个账户，包含1.5亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：基金70%、私人银行16%、银行/金融机构11%、保险公司3%。 债券由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B+ (惠誉)，募集资金用于再融资融信中国的若干现有债务。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年1月22日（发行后2.5年）或其后任意一日，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）。 汇丰（B&D）、海通国际、UBS担任联席全球协调人，汇丰、海通国际、UBS、东方证券 (香港)、香江金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券7月22日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。