嵊州市城建发行1.43亿3年期美元债，发行收益率为5.6%

发行人: 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 Shengzhou City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. 发行人评级: BBB+ (Stable) by CSPI 预期发行评级: BBB+ by CSPI 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 币种与规模: 1.43亿美元 期限: 3年 发行价： 100 发行收益率： 5.6% 票息： 5.60% (S/A 30/360) 交割日: 2025年1月23日 (T+3) 到期日： 2028年1月23日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人: 国信证券（香港）、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国金证券 (香港) 交割日 Bank: 国泰君安国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2964123504 / 296412350