山东国惠363天美元债定价5.7%，规模6亿美元

山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd，未评级，简称“山东国惠”）周三定价Reg S、无评级、363天短期限（2018年11月7日 - 2019年11月5日）、6亿美元本金额、票面利率5.7%（付息日在2019年5月7日和11月5日，计日惯例30/360）、有担保、高级无抵押、定息债券SDGuohui 5.7 11/05/19，初始价（IPG）5.7%，发行价5.7% / 100。 债券发行人是Guohui International (BVI) Co., Ltd.（山东国惠之全资附属公司），担保人是山东国惠，募集资金用于一般公司用途。债券将适用英国法，不上市，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 债券包含Change of Control Investor Put（at 101%）。 中达证券（Central Wealth Securities Investment Limited）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、建银国际、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、中信银行（国际）、平安证券（香港）、中国光大银行香港分行担任联席账簿管理人。 结算交割行是中达证券。债券2018年11月7日交割（T+5）。 境内事务牵头经办人（no book）是华夏银行上海自贸试验区分行。 信托人是纽约梅隆银行伦敦分行（The Bank of New York Mellon, London Branch）。 山东国惠投资有限公司成立于2016年，是经山东省政府批准设立，由山东省国资委履行出资人职责的省级国有资本平台，负责省级国企改革发展基金运营管理、产业项目投融资、培育发展新兴产业等，并在省国资委授权下实施国有产权重组并购、托管经营和市值管理、不良资产处置等职能。2018年一季度末，山东国惠资产总额860亿人民币。 此前，于2018年9月21日，山东国惠发行过一笔Reg S、无评级、有担保、363天短期限（2018年9月27日 - 2019年9月25日）、本金额1.88亿美元、票面利率5.7%、高级无抵押债券SDGuohui 5.7 09/25/19，发行价5.7% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。