6月15日盘后回顾：永利澳门、青山发电、中国华电、广东恒健投资、中国黄金国际、建设银行、平安不动产、中租控股、山东如意、泰禾集团、尚乘、正通汽车、腾讯控股/腾讯音乐、华人置业、太原龙城、紫金矿业、重庆南岸城建、中国华融、平安不动产资本、北京国资公司、港华燃气

上周五美股高开低走，从前一日的暴跌中反弹。具体而言，道琼斯收涨1.9%、标普500收涨1.31%、纳斯达克收涨1%。国债方面，2年期美国国债收益率变化不大、10年期升3个基点、30年期升5.5个基点。 中国6月13日新增新冠确诊病例57例，为4月中旬以来最多；其中本土病例38例，包括北京36例。 【二级市场】 北京新冠病例突增，市场担忧“第二波疫情”来袭，S&P eminis一度下跌4%，中资美元债二级市场周一走弱。 投资级方面，China IG利差整体拓宽3 - 5bps，higher beta的中国华融美元债拓宽10bps。 高收益方面，China HY价格整体下跌25c，high beta房地产名字下跌50c - 1pt。 新债方面，部分受累于北京的病例突增以及近期博彩板块的集中供应，上周五定价的永利澳门5.5NC2新债 (Reg S/144A) 首日表现不佳，周一收于indic 98.5/99 (发行价100)。 6月15日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 6月15日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 一级市场依然繁忙，今日有7笔新交易宣布（2笔new deal + 5笔mandate）： 青山发电10年期美元债 (Energy Transition Bonds)，初始价T+210区域，最终指导价T+165区域 (+/-2.5)，订单超32.5亿美元。 中国华电永续NC5高级债券，初始价3.95%区域，最终指导价3.375%，订单超52亿美元 (含5.9亿美元承销商订单)。 广东恒健投资拟发美元债券，电话会议6月15日起召开。 中国黄金国际拟发美元债券，中国黄金集团提供支持函，电话会议6月15日起召开。 建设银行拟发美元Tier 2，电话会议6月15日起召开。 平安不动产拟发维好美元债，电话会议6月15日起召开。 中租控股拟发美元债券，电话会议6月15日起召开。 【行业新闻】 据《财经涂鸦》消息，山东如意计划将其中票利息进行二次展期，正与投资人商讨展期条款，债劵持有人将在6月15日中午前就展期议案进行投票。 泰禾集团6月13日公布，董事会审议通过了《关于与泰禾投资集团有限公司续签〈资金统借统还财务支持协议〉并向关联方借款的议案》，同意公司与控股股东泰禾投资续签《资金统借统还财务支持协议》，根据该协议框架，泰禾投资向公司及控股子公司提供借款（含委托贷款方式）用于公司项目开发及补充流动资金，借款余额最高不超过45亿元人民币。 尚乘宣布战略收购 CapBridge Financial 控股股权。尚乘将通过换股方式和现金投资成为 CapBridge Financial 的控股股东。该交易仍有待新加坡金融管理局（MAS）的批准。CapBridge 总部位于新加坡，通过其一级线上平台持有资本市场服务牌照，其附属公司 1exchange 是新加坡首家由MAS监管的私募证券交易所。 正通汽车 (1728.HK) 6月15日公告，因健康问题，许智俊先生将于股东周年大会结束时退任执行董事且不再担任首席执行官。许先生退任后，董事会之副董事长王昆鹏先生将于股东周年大会结束时获委任为首席执行官。 腾讯控股 (700.HK) 旗下腾讯音乐6月13日披露，收购了刚刚上市的华纳音乐的10.4%股份，并强调腾讯属于被动投资者，不会积极参与华纳音乐的日常营运。 易车 (BITA.US) 公告称，公司董事会一致批准并正式与腾讯控股及Hammer Capital组成的买方团签署具有法律约束力的合并协议，总交易金额11亿美元，交易完成后，易车将私有化并从纽交所退市。 港交所数据显示，6月11日，刘銮雄长子刘鸣炜将旗下持有华人置业4.57亿股股份（占比24.97%）悉数售予刘銮雄第二任妻子陈凯韵（甘比）持有的Solar Bright Ltd。交易完成后，刘鸣炜继续担任华人置业董事会主席兼非执行董事，但不再持有任何股份；同时，甘比持股比例将从原来的50.02%增加至74.99%。 【评级行动/评论】 惠誉授予太原市龙城发展投资集团有限公司（“太原龙城”）首次 'BBB' 的评级；展望稳定。 穆迪授予太原龙城首次Baa3评级；展望稳定。 标普：确认广东恒健“A”评级，展望稳定；授予担保债券“A”评级。 标普：紫金矿业拟议收购圭亚那金田将进一步推高杠杆。 惠誉确认重庆南岸城建的评级为 'BBB+'；展望稳定。 惠誉确认中国华融的评级为 'A'；展望稳定。 穆迪授予平安不动产资本有限公司首次Baa3评级，并授予其中票计划 (P)Baa3 评级；展望稳定。 穆迪撤销北京国资公司的主体评级（A2发行人评级以及baa3 BCA）和债项评级（A3高级无抵押评级）。由于没有足够信息来维持评级，穆迪因此决定撤销评级。 穆迪确认港华燃气（1083.HK）的Baa1评级；展望稳定。 标普：青海省面临高预算赤字和低效的国企管理。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） 房地产 CCLand 6.35 06/06/22 价格变动 +3.132pt，当前价格 99.932，收盘价格 96.800，收盘时间 2020年6月12日18:00（下同）。 E-House 7.75 02/28/21 价格变动 -1.415pt，当前价格 95.667，收盘价格 97.082。 Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 -1.100pt，当前价格 81.188，收盘价格 82.288。 Greentown 10 PERP 价格变动 +7.655pt，当前价格 99.655，收盘价格 92.000。 Oceanwide 9.625 08/11/20 价格变动 +13.835pt，当前价格 95.135，收盘价格 81.300。 Skyfame 13 07/08/22 价格变动 +2.000pt，当前价格 97.400，收盘价格 95.400。 城投/地方国企 BJHaiguo 4.3 10/08/22 价格变动 -1.004pt，当前价格 89.278，收盘价格 90.282。 CDETDZ 7.5 02/12/22 价格变动 +1.884pt，当前价格 101.151，收盘价格 99.267。 KMTraffic 6.2 06/27/22 价格变动 +1.100pt，当前价格 99.300，收盘价格 98.200。 SDShipping 5.9 10/17/22 价格变动 -2.037pt，当前价格 96.138，收盘价格 98.175。 ZhangLong 5.6 02/14/21 价格变动 -1.575pt，当前价格 99.025，收盘价格 100.600。 校企 Founder 6.25 10/17/20 价格变动 +1.387pt，当前价格 20.987，收盘价格 19.600。 工业 AntonOil 9.75 12/05/20 价格变动 -2.000pt，当前价格 87.550，收盘价格 89.550。 CMOC 5.48 02/01/22 价格变动 +1.092pt，当前价格 98.458，收盘价格 97.366。 TianqiLithium 3.75 11/28/22 价格变动 +5.542pt，当前价格 52.767，收盘价格 47.225。 ZRXinda 7.25 10/26/20 价格变动 -1.087pt，当前价格 20.413，收盘价格 21.500。 AT1 ZYBank 5.6 PERP 价格变动 +1.952pt，当前价格 91.233，收盘价格 89.281。 零售 GrandAuto 8.625 04/08/22 价格变动 -2.000pt，当前价格 80.250，收盘价格 82.250。 GrandAuto 8.885 07/25/21 价格变动 -1.017pt，当前价格 85.600，收盘价格 86.617。 Lifestyle 4.875 07/15/24 价格变动 -4.200pt，当前价格 92.400，收盘价格 96.600。 其他 FWDGroup 6.375 PERP 价格变动 +2.093pt，当前价格 93.793，收盘价格 91.700。 FWDLimited 6.25 PERP 价格变动 -4.600pt，当前价格 95.300，收盘价格 99.900。 UnionLife 3 09/19/21 价格变动 -2.676pt，当前价格 88.646，收盘价格 91.322。 WynnMacau 5.125 12/15/29 价格变动 -1.319pt，当前价格 98.764，收盘价格 100.083。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。