远东发展开始2021年美元债现金收购要约，可能同步发行美元新票据

远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”或“公司”）10月19日宣布，针对存量美元债券FEConsortium 3.75 09/08/2021 (ISIN: XS1485805532，简称“2021年票据”) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.00%（另加应计利息）。 2021年票据的原始本金额是3亿美元，截至公告日，存量本金额是286,630,000美元。 收购要约受限于最高接纳金额，具体金额可能与要约结果同时宣布，也可能在要约结果公布之前或是要约截止日之前宣布。若有效提交的票据本金额超过最高接纳金额，公司将按比例接纳购买；公司可全权酌情调整最高接纳金额。 公司已委任尚乘、瑞士信贷、星展银行、汇丰、UBS为收购要约的交易经理，Morrow Sodali 为资讯及收购代理。 收购要约旨在管理公司的债务到期结构。 【潜在新票据发行】 与收购要约同期，视市场情况而定，公司还另外寻求发行新的美元计价债券（“潜在新票据”）。 公司已就潜在新票据的发行委任尚乘、法国巴黎银行、瑞士信贷、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华侨银行、瑞穗证券、UBS为承销行。 【预期时间表】 要约开始：2020年10月19日 要约截止：2020年10月23日16:00（伦敦时间） 公布要约结果：要约截止后尽快 交割日：预计不迟于2020年11月2日，与潜在新票据（如有）同日交割 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。