因拖欠利息，海伦堡就2023年10月美元债发起同意征求、寻求豁免违约及交叉违约

海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，“海伦堡”或“公司”）10月19日公告，针对2.7亿美元存量票据 Helenbergh 11 10/08/2023 (XS2376908344，以下简称“票据”) 发起同意征求，向票据持有人征求对契诺的拟议豁免及修订。 海伦堡未能偿还美元债券 Helenbergh 11 03/24/2023（以下简称“2023年3月票据”）项下于2022年9月24日到期的利息（“2023年3月票据拒付事件”）及 Helenbergh 11 10/08/2023 项下于2022年10月8日到期的利息（“票据拒付事件”）。 同意征求及拟议豁免及修订的主要目的是获得契诺项下的豁免，以就因2023年3月票据拒付事件导致的票据项下任何违约及违约事件而产生或与之相关的任何和所有申索获得无条件和不可撤销的豁免和宽恕，并修改契诺的违约事件条文，以排除因以下原因所致的与票据有关的任何违约或违约事件:（i）2023年3月票据项下发生的违约或违约事件，或由此导致的集团的其他债务的任何违约及（ii）就2023年3月票据（或因与2023年3月票据有关的违约或违约事件而导致违约或违约的其他债务）而针对集团作出的要求付款的任何最终判决或命令；（iii）就或基于2023年3月票据针对集团发起的非自愿破产程序；或（iv）发起的任何自愿破产程序，为抗辩、推迟或延迟根据2023年3月票据行使的任何救济而提出的命令、申请或任命。 鉴于2023年3月票据拒付事件以及票据拒付事件，海伦堡正在考虑各种负债管理方案，包括就2023年3月票据进行交换要约及同意征求及/或就票据进行进一步同意征求。同时，倘本同意征求未能成功完成，2023年3月票据项下的任何违约事件（包括2023年3月票据拒付事件，其将转而导致2023年3月票据项下的违约事件，宽限期于2022年10月24日后结束）可能触发票据项下的违约事件。因此，公司需考虑替代债务重组方案。 票据的同意征求于2022年10月19日开始，将于2022年10月26日下午五时正（香港时间）到期，除非公司另行延长或提前终止。 在不抵触本同意征求书载列的条款及条件的前提下，海伦堡正征求票据持有人对拟议豁免及契诺的修订以及由海伦堡、附属公司担保人及受托人对契诺修订（“补充契诺”）予以签字（以令拟议豁免及修订生效）的同意。倘补充契诺生效，其将对所有持有人及任何未来受让人具有约束力，而不论该等持有人是否已同意拟议豁免及修订。 同意指示一旦交付，持有人将不可撤销其同意。 公告中未提及同意费。 海通国际担任征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 【同意征求预期时间表】 记录日期：2022年10月18日 届满日：香港时间2022年10月26日下午五时正（除非予以延期或终止） 发布结果公告：届满日后在合理可行的情况下尽快 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。