瑞禾航空资本3年期美元债（瑞穗银行维好），初始价T+225bps区域

瑞穗银行和平安租赁共同持股的飞机租赁公司——瑞禾航空资本有限公司（Clover Aviation Capital Company Limited，“瑞禾航空资本”）今日（10月18日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+225bps区域。 据穆迪，债券的拟发行规模为5亿美元。 债券将由瑞禾航空资本的全资附属公司 CAFC Taurus Company Limited 发行，瑞禾航空资本提供担保，大股东瑞穗银行（Mizuho Bank, Ltd.）提供维好。 法国巴黎银行 (B&D)、美银证券、瑞穗证券、海通国际、法国外贸银行、Valuable Capital担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、天风国际担任联席牵头经办人。 瑞禾航空资本有限公司是一家行业领先的国际飞机租赁公司，总部位于中国香港，在爱尔兰都柏林及日本东京均设立有分支机构。 公司的股东包括瑞穗银行、平安租赁（Ping An Aviation Capital Company Limited）、以及瑞穗租赁（Mizuho Leasing Company Limited）。 截至2021年6月底，瑞禾航空资本由 Clover Investment L.P. 持有 86.84%，Clover Investment L.P. 则由瑞穗银行持有50%、瑞穗租赁持有19.81%、平安租赁持有30%。 瑞禾航空资本的另外13.16%份额由瑞穗银行透过分两次认购的、合计5000万美元的无投票权、可转换优先股持有。 条款概要如下： 发行人: CAFC Taurus Company Limited（注册于香港） 担保人: 瑞禾航空资本有限公司（Clover Aviation Capital Company Limited，“瑞禾航空资本”） 维好提供人: 瑞穗银行（Mizuho Bank, Ltd.） 维好提供人评级: A1 Stable / A Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉） 担保人评级: Baa3 Stable（穆迪） 预期发行评级: Baa1（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Regulation S Only 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T+225bps区域 募集资金用途: 一般业务及公司用途，包括资本支出及偿还现有债务 选择性赎回: [●]-month par call, MWC 控制权变动回售: Put at 101% 票息上浮事件: Put at 101% 或票息上浮25bps，票息上浮事件发生后第40天生效 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 新交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行 (B&D)、美银证券、瑞穗证券、海通国际、法国外贸银行、Valuable Capital 联席牵头经办人: 农银国际、天风国际 交割日: 2021年10月21日 (T+3) 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。