北京国资公司美元债收购要约获4.89亿美元有效提交，公司上调最高接纳金额至1.4988亿美元

北京市国有资产经营有限责任公司（Beijing State-Owned Assets Management Co., Ltd.，“北京国资公司”）11月30日宣布，针对7亿美元存量债券 BSAM 4.125 05/26/2025 (XS1234958459) 的现金收购要约已于伦敦时间2022年11月29日下午4:00截止，要约人特此公告： (a) 根据要约有效提交的票据本金总额为489,299,000美元； (b) 要约人已决定将票据的最高购买金额从100,000,000美元增加到149,880,000美元； (c) 由于有效提交的票据本金总额超过最高购买金额，要约人将按比例接纳购买； (d) 要约结算后（预计将在2022年12月2日前后），票据的存量本金总额将从7亿美元降至550,120,000美元。 北京国资公司是在11月15日早间宣布该交易，购买价原定为本金额的100.10%、随后修订为100.0%，最高接纳金额原定1亿美元。 要约旨在管理公司的整体资金水平并减少债务。要约人将以内部资源拨付本次收购要约。购回之票据将予注销。 中银国际、UBS担任联席交易经理，Kroll Issuer Services 担任投标和资讯代理。 债券最初发行于2015年5月26日，发行人是北京国资（香港）有限公司（Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited），由北京国资公司提供维好、流动性支持契据及股权购买承诺契据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。