建业地产就年内到期3笔美元债券发起交换要约，寻求展期至2025年

建业地产（832.HK，“公司”）4月3日中午公告，针对3笔存量美元债券发起交换要约及同意征求，同时，就另外4笔美元债券发起同步同意征求。 交换要约及同意征求相关债券如下： “2025年4月票据”指建业地产根据交换要约及同意征求将发行之2025年到期7.25%优先票据；“2025年8月票据”指公司根据交换要约及同意征求将发行之2025年到期7.65%优先票据；“2025年11月票据”指公司根据交换要约及同意征求将发行之2025年到期7.9%优先票据。 同时同意征求的相关债券如下： 建业地产表示，交换要约及同意征求的目的为改善公司的整体财务状况、延长其债务周期、加强其资产负债表及改善现金流量管理。同时同意征求的主要目的为根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，修订同意票据契约的违约事件条文，以剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订其他相关变动及作出若干其他更新。 公司已委任 Morrow Sodali 为交换要约及同意征求的资料、交换及制表代理以及就同时同意征求的资料及制表代理。 该交易在市场预期之内。此前（3月27日），有外媒援引知情人士称，建业地产正考虑对年内到期3笔美元债券进行展期（交换要约）。 【交换要约及同意征求】 交换票据（2019年4月票据、2019年11月票据及2020年6月票据）的交换要约及同意征求于2023年4月3日开始，并将于2023年4月18日下午四时正（伦敦时间）届满。通过在交换要约及同意征求中有效提交交换票据，该合资格持有人将被视为已在同意征求中给予同意（除2019年4月票据外）。 最低接纳金额为存量本金额的90%。 公司保留自行根据交换要约及同意征求之条款修订或豁免交换要约及同意征求之条件（包括最低接纳金额）的权利。 【交换要约及同意征求的预期时间表】 2023年4月3日：宣布交易 2023年4月18日下午四时正（伦敦时间）：交换届满期限 于交换届满期限后的最快实际可行日：公布结果 于2023年4月28日或前后：结算日 于2023年5月2日或前后：新票据于新交所上市 【同时同意征求】 同意票据（2020年1月票据、2020年8月票据、2020年11月票据、及2021年1月票据）的同时同意征求于2023年4月3日开始，并将于2023年4月18日下午四时正（伦敦时间）届满。预期同时同意征求将于2023年4月21日或前后结付。 公司将就同意票据本金额每1,000美元支付2.50美元（“同意费”）予于同意届满期限或之前有效交付同意的各持有人。 【同意征求的预期时间表】 记录日期：2023年3月31日 同意届满期限：2023年4月18日下午四时正（伦敦时间） 公布结果：在同意届满期限后合理可行的情况下尽快 支付同意费：预期该日期为2023年4月21日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。