更新：工商银行拟发多币种（美元/离岸人民币/澳元）碳中和主题绿色债券，最早1月11日定价

* 补充了更多细节（包括预计定价日）。 1月10日消息，中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，1398.HK / 601398.CH）透过其香港分行、新加坡分行、迪拜国际金融中心分行、悉尼分行（“发行人”）已就多币种的“碳中和主题”绿色债券宣布委任（Mandate）。 发行人拟发行 Reg S only (Cat 2)、多币种（美元/离岸人民币/澳元）、基准规模、中短期限（2~3年期）、高级无抵押、固息/浮息、碳中和主题、绿色债券，债券将根据工商银行的200亿美元全球中票计划提取。 视市场情况而定，债券最早周三（1月11日）定价。 工商银行的主体评级是 A1 stable / A stable（穆迪/标普），拟发行债券预期发行评级为 A1（穆迪）。 碳中和主题绿色债券将根据工商银行的《绿色债券框架》发行，募集资金净额的等值金额将由发行人用于《绿色债券框架》下合资格绿色资产的融资及/或再融资。该框架已获得 Sustainalytics 出具的第二方意见、以及中财绿融的评估报告。拟发行碳中和主题绿色债券已就“绿色债券的底层合资格绿色资产池”获得中财绿融的第三方评估意见报告，证明其符合中国境内相关绿色债券标准的要求；债券还获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。东方汇理银行担任绿色结构顾问。 债券发行后，将在港交所、NASDAQ Dubai、新交所挂牌上市。 各系列债券的具体委任如下： 就美元计价、基准规模、3年期、固定利息、碳中和绿色债券而言，工商银行香港分行（“发行人”）已委任中国工商银行（包括工银亚洲/工银国际/工商银行迪拜分行/工银新加坡/工银澳门）、中国农业银行（包括农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包括中银香港/中国银行）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、东方汇理银行、渣打银行、汇丰（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任建银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、星展银行、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就离岸人民币计价、基准规模、2年期、固定利息、碳中和绿色债券而言，工商银行新加坡分行（“发行人”）已委任中国工商银行（包括工银亚洲/工银国际/工商银行迪拜分行/工银新加坡/工银澳门）、中国农业银行（包括中国农业银行新加坡分行/中国农业银行香港分行）、东方汇理银行（B&D）、星展银行、瑞穗、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、中国银行（包括中银香港/中国银行新加坡分行）、交通银行、中国建设银行新加坡分行、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、花旗、招商永隆银行、民银资本、汇丰、MUFG、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就美元计价、基准规模、3年期、SOFR浮动利息、绿色债券而言，工商银行迪拜国际金融中心分行（“发行人”）已委任东方汇理银行、Emirates NBD Capital、中国工商银行（包括工银亚洲/工银国际/工银新加坡/工银澳门）、汇丰、瑞穗、渣打银行（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行（包括中银香港/中国银行）、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、民银资本、中国民生银行香港分行、中信建投国际、花旗、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就澳元计价、基准规模、3年期、浮动利息、碳中和绿色债券而言，工商银行悉尼分行（“发行人”）已委任澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行、中国工商银行、瑞穗、澳大利亚国民银行、西太平洋银行（B&D）为联席牵头经办人。该笔澳元债券的初始价格指引为 3mBBSW + [108]bps区域（Taking IOIs） 。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。