中国进出口银行定价美元和欧元债券，规模合计10.68亿美元等值

中国进出口银行（The Export-Import Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable）本周二（10月8日）定价2笔Reg S、美元/欧元计价、本金额合计10.68亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 中国进出口银行巴黎分行作为发行人定价3年期（2022年10月15日到期）、本金额3亿美元、浮动利息债券ExImBank FRN 10/15/2022，初始价3mL + 75bps区域，最终指导价3mL + 48-50bps (WPIR)，发行价3mL + 48bps / 本金额的100%； 中国进出口银行总部作为发行人定价5年期（2024年10月15日到期）、本金额7亿欧元、票面利率0%、固定利息债券ExImBank 0 10/15/2024，初始价MS + 75bps区域，最终指导价MS + 50-55bps (WPIR)，发行价MS + 50bps / OBL 0% 10/24 + 87.1bps / 本金额的99.641% / 0.072% yield。 周二下午，最终指导价发布时，美元债的订单超20亿美元（包含4.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”；欧元债的订单超16.5亿欧元（包含7.09亿欧元承销商订单）。 美元债的最终订单量暂未公布；欧元债的最终订单量超过15.5亿欧元（包含8.29亿欧元承销商订单）。 两笔债券的预期评级是A1 (穆迪) / A+ (标普)，募集资金用于一般公司用途。 美元债发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、交通银行、巴克莱（B&D）、东方汇理银行、MUFG、交银国际、中国信托银行（CTBC Bank）、瑞穗证券。 欧元债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、交通银行、巴克莱、东方汇理银行（B&D）、MUFG、中国建设银行（欧洲）、德国商业银行、ING。 两笔债券10月15日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，美元债的最小面值/增量为USD200,000/1,000，欧元债的最小面值/增量为EUR100,000/1,000。 此次发行将作为发行人270亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。