【PRICED】南洋商业银行备证增信，武汉江夏农业集团最终定价3500万欧元债券（3年期），发行收益率4.35%，较初始指导价收窄25基点

发行人：武汉江夏农业集团有限公司 备用信用证提供方：南洋商业银行（中国）武汉分行 预期债项评级：无评级 发行格式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券状态：高级无抵押固定利率信用增强债券 发行规模：3500万欧元 期限：3年期 票息：4.35% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/4.35% 资金用途：为发行人今年内到期的中长期离岸债务再融资 控制权变更回售：100% 面额：10万欧元/1,000欧元 适用法律：英国法 上市地点：澳门金融资产交易所（MOX） 结算日：2025年7月3日 (T+3) 到期日：2028年7月3日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、Carlyon Securities、中国银河国际、CNI Securities Group Limited、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：南洋商业银行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、国金证券（香港） B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear、Clearstream 定价时间：18:42 HKT