象山县滨海投资有限公司发行3年期人民币自贸债，规模3.72亿人民币、发行价5.80%

2月22日消息，象山县滨海投资有限公司2月21日完成发行一笔 Reg S、无评级、3年期、3.72亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 XSBinhai 5.8 02/21/2026，发行价5.80% / 100。 债券是在2月17日私募定价、2月21日交割。 债券由BVI附属公司——蓬瀛国际发展有限公司发行，并由象山县滨海投资有限公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额将用作若干项目的融资及集团的额外营运资金。 丝路国际资本担任独家全球协调人，丝路国际资本、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及担保人法律顾问是伟凯律师事务所（英国法）、浙江导司律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法）、江苏法德东恒律师事务所（中国法）。担保人的审计师是利安达（Reanda）。 条款概要如下： 发行人：蓬瀛国际发展有限公司（Peng Ying International Development Company Limited，注册于BVI） 担保人：象山县滨海投资有限公司（Xiangshan County Binhai Investment Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押、自贸区离岸债 发行规模：3.72亿人民币 期限：3年 票面利率：5.80%，半年付息一次 发行价：100.00% 发行收益率：5.80% 定价日：2023年2月17日 交割日：2023年2月21日 到期日：2026年2月21日 募集资金用途：发行债券所得款项净额将用作若干项目的融资及集团的额外营运资金 最小面值/增量： CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人：丝路国际资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际资本、浙商银行香港分行 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code：G238060 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。