上饶投控3年期美元可持续发展债券定价7.90%，规模1.2亿美元

上饶投控周三（4月12日）定价一笔 Reg S、3年期、1.2亿美元、高级无抵押、可持续发展债券 SRInv 7.9 04/17/2026，预期发行评级 BBB-（惠誉），最终指导价7.90% (#)，发行价7.90% / 100。 香港时间周三下午，新债的订单累积到约1.7亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模“约1亿美元”。 债券将根据集团的《可持续发展融资框架》作为“可持续发展债券”发行，募集资金用于为集团的现有债务再融资、以及为新的或现有的合格项目提供融资或再融资。标普全球评级就《框架》出具第二方意见，中信银行 (国际) 担任独家可持续顾问。 中信银行 (国际) (B&D)、广发证券、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、中金公司、北港证券 (香港)、民银资本、兴证国际、华泰国际、Flow Capital、海通国际、交银国际、浦银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国中盛证券有限公司（China Zhong Sheng Securities Limited）、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、江西盛义律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、锦天城（中国法）。发行人审计师是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 据江西省发改委，上饶投资控股集团有限公司拟境外发行不超过5亿美元（等值）债券于2022年6月1日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕531号备案登记；募集资金用于偿还2023年1月到期的5亿美元中长期境外债券。此后，公司在2022年11月22日成功发行3年期1.2亿美元境外债券 SRInv 7.9 11/29/2025，募集资金用于归还上期外债。 因此，本次发行后，上饶投控尚有2.6亿美元发改委外债额度。 条款概要如下： 发行人: 上饶投资控股国际有限公司（Shangrao Investment Holdings International Company Limited） 担保人: 上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，“上饶投控”或“集团”） 担保人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1.2亿美元 期限: 3年 定价日: 2023年4月12日 交割日: 2023年4月17日 (T+3) 到期日: 2026年4月17日 发行收益率: 7.90% 票面利率: 7.90% (S/A, 30/360) 发行价格: 100% 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200K/1K；澳门金交所上市；英国法 所得款项用途：根据集团的《可持续发展融资框架》，为集团的现有债务再融资、以及为新的或现有的合格项目提供融资或再融资 《框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 独家可持续顾问: 中信银行 (国际) 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、广发证券、中国银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、中金公司、北港证券 (香港)、民银资本、兴证国际、华泰国际、Flow Capital、海通国际、交银国际、浦银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国中盛证券有限公司（China Zhong Sheng Securities Limited）、中国民生银行香港分行 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2597408512 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 20:15 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。