蚌埠高投3年期人民币自贸债（合肥科技农村商业银行蚌埠分行SBLC）定价5.2%，规模2.1亿人民币

蚌埠高投今日（11月17日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.1亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 BBGaoxin 5.2 11/21/2025，发行价5.2% / 100。 这是蚌埠高投首发自贸区离岸债，债券由蚌埠高投发行、合肥科技农村商业银行蚌埠分行提供SBLC增信，募集资金用于偿还现有离岸债务。 复星恒利证券 (B&D) 担任独家全球协调人，复星恒利证券、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 合肥科技农村商业银行于2007年挂牌成立，是经中国银保监会批准成立的地方性商业银行。 条款概要如下： 发行人: 蚌埠高新投资集团有限公司（Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，“蚌埠高投”） SBLC提供人: 合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行（Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd, Bengbu Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 2.1亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.2% 发行价格: 100% 票面利率: 5.2% S/A Act/365 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put 条款: CNY20,000k / CNY1,000k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 定价日: 2022年11月17日 交割日: 2022年11月21日 (T+2) 到期日: 2025年11月21日 独家全球协调人: 复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行 TOE: 2022年11月17日 2:45PM（香港时间） CCDC CODE: G228075 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。