UPDATE: 国储能源确认美元债券违约

* 更新了最新价格、事件背景、公司简介、债券条款等。 中国国储能源化工集团股份公司（China Energy Reserve & Chemicals Group Company Limited，“国储能源”或“担保人”）5月27日晚间公布，China Energy Reserve and Chemicals Group Overseas Capital Company Limited（简称“CERCG Overseas Capital”）发行、国储能源担保、2018年5月到期美元债券CERCG 5.25 05/11/18（下称“2018年美元债”）未能到期偿还本金及利息，构成违约（Payment Default）。 “国储能源的现有2018年12月到期、1.31亿美元债券CERCG 6.25 12/21/18周一下午交易在面值的30% - 40%附近，”一名交易员表示：“同期，公司的两笔2019年到期美元债（CERCG 6.25 11/25/19 & CERCG 6.125 01/15/19）交易在面值的20% - 40%左右。” 国储能源在公告中表示，2018年5月14日，CERCG Overseas Capital汇出了CERCG 5.25 05/11/18的应计利息，5月16日，应计利息已经支付，但债券本金3.5亿美元至公告日仍未支付。 CERCG 5.25 05/11/18已经违约，并触发其他债券的交叉违约条款（cross-defaults），包括：2021年债券、2022年债券。 2021年债券指：China Energy Reserve And Chemicals Group Holding Limited发行、4亿美元、5.55%票息、有担保、2021年到期之债券（XS1376566714）； 2022年债券指：China Energy Reserve And Chemicals Group Overseas Company Limited发行、20亿港元、6.3%票息、有担保、2022年到期之债券（HK0000241288）。 “由于过去两年国内信贷收紧，担保人的境内融资渠道受限（包括银行贷款及在岸债券发行）……资本需求持续增加，导致本集团出现流动资金短缺。……本集团正考虑进行资产剥离。”国储能源在公告中表示。 此前，5月16日，国储能源对媒体表示，由于公司员工的操作失误（误解了bond trustee的相关通知），导致公司未能如期赎回CERCG 5.25 05/11/18（仅支付了应付利息，而未付到期的3.5亿美元本金），公司计划5月25日（上周五）偿还债券本金；不过，国储能源两笔2019年到期美元债的价格此后依然一路走低，由事发前的面值附近跌至上周四收盘的mid - high 70；上周五（即公司此前承诺的本金支付日），有市场传闻称，相关偿债资金当日下午尚未到位，国储能源2019年债券进一步走低20pt至mid 50（周五收盘价）。 CERCG 5.25 05/11/18定价于2015年5月，首发2亿美元，随后增发1.5亿美元，承销商包括：Barclays、永隆银行、中信里昂。 5月11日，国家发改委公布，中国国储能源化工集团股份公司境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。 据界面新闻2017年11⽉报道，在2015年5月的债券公告中，国储能源表示“我们最大的实益股东包括中石油、北京市商务委员会和中国经济联络中心”，而到了2016年1月的债券公告，该表述中的实益股东又增加了“中国海外控股集团有限公司”。 根据一份于2016年8月发布的中油金鸿能源投资股份有限公司（000669 SZ）关联交易公告，国储能源的股东信息显示为中国海外控股集团有限公司持股27%，中国富莱德实业公司持股30%，中国华联国际贸易公司持股15%，国能天然气进出口（北京）有限公司持股28%。 但在最新的工商登记信息中，国储能源的股东则是另外两家公司，分别是北京中油三环科技发展有限公司和中远航燃气有限公司。两者的股权及出资比例未公布。 国储能源“是按照国家相关政策精神，于2010年重组成立的集能源勘探、开发、储备、储运、能源化工产业为一体的大型资本产业集团，总部位于北京。”公司官网的资料显示。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。