恒大集团额外新票据最终指导价发布

中国恒大集团（3333 HK，B2 / B / B+，all Stable，以下简称“恒大”）正在发行3个期限的RegS美元高级债券，这3笔债券与恒大“用于美元债交换要约的新票据”（新2021年票据、新2023年票据、新2025年票据）同时发行，作为“同时发行的额外新票据”（Concurrent New Money Issuance），其中： 4年期债券最终指导价6.25%（The Number）； 6年期NC3债券最终指导价7.5%（The Number）； 8年期NC4债券最终指导价8.75%（The Number）。 3笔额外新票据发行后，即与“用于交换要约的新票据”合并为单一系列（immediately fungible）。 票据由恒大作为发行人发行，预期评级‘B3 / B- / B-’，所筹资金用于现有债务再融资及一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷（B&D）、中信银行（国际）、海通国际作为联席簿记人和联席牵头经办人承销此次发行，额外新票据预计将于今日定价。 截至伦敦时间6月20日下午4时正（交换要约的截止日期），恒大美元债交换要约的结果如下： (i) 1,073,187,000美元的现有2018年票据（占本金总额的71.55%）已有效呈交以根据交换要约交换； (ii) 871,006,000美元的现有2020年票据（占本金总额的87.10%）已有效呈交以根据交换要约交换； (iii) 395,000,000美元的现有2019年私募票据（占未偿付现有2019年私募票据本金总额的98.75%）已有效呈交以根据交换要约交换；及 (iv) 197,019,000美元的现有2019年票据（占未偿付现有2019年票据本金总额的65.67%）已有效呈交以根据交换要约交换。 据此，恒大拟发行的“用于交换要约的新票据”如下： (i) 98,181,000美元的新2021年票据； (ii) 344,921,000美元的新2023年票据；及 (iii) 2,380,476,000美元的新2025年票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。