条款：成都空港兴城投资集团3年期美元债定价5.40%，规模2.5亿美元

发行人: 成都空港兴城投资集团有限公司（Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: A- positive（联合国际） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Cat 1) 初始价: 5.75%区域 币种: 美元 规模: 2.5亿美元 期限: 3年 发行价：100.00 发行收益率：5.40% 票面利率：5.40%, S/A, 30/360 定价日: 2024年12月17日 交割日: 2024年12月23日 (T+4) 到期日: 2027年12月23日 募集资金用途: 用于偿还2025年4月到期的现有中长期离岸债务本金。 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200K/USD1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、国金证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国北方证券集团有限公司、泰达证券、格理昂证券有限公司、华夏银行香港分行、申万宏源香港、民银资本、海通国际、工银国际、信银投资、中信银行 (国际)、中金公司 B&D: 中信建投国际 Common Code: 291947921 ISIN: XS2919479217 LEI: 30030050JGJ2PQ3X8085 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.75%区域，最终指导价5.40% The number，LAUNCH YIELD 5.40%，LAUNCH SIZE 2.5亿美元。 注2：发行人法律顾问是君合（英国法）、北京中伦文德（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。