3月24日一级市场回顾:株洲城发集团、甘肃公航旅、广州知识城集团、福建石狮国资运营集团、杭州水务、湖州吴兴经开建设投资发展集团、青岛动投集团、湖北澴川国投、遂昌县经济投资发展有限公司、南京溧水经开
一级市场完全是城投美元债的天下。
【NEW DEAL】
株洲城发集团3年期美元绿色债券,初始价4.80%区域,最终指导价4.60% (THE #),订单超9亿美元 (含6.9亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
甘肃公航旅3年期美元可持续发展债券,初始价5.0%区域,最终指导价4.9% (The #),预期发行规模为“美元基准规模”。
【MANDATE】
广州知识城集团拟发3年期 (及/或5年期) 美元绿色债券,电话会3月24日起召开。
福建石狮国有资本运营集团有限责任公司(“福建石狮国资运营集团”)拟发无评级美元债,11家银行获委任。
【PRICED】
杭州水务3年期美元绿色债券定价2.9%,规模3亿美元,峰值订单超11亿美元(含6.2亿美元承销商订单)。
湖州吴兴经开建设投资发展集团3年期美元债(上海银行宁波分行SBLC)定价3.10%,规模1.46亿美元。
青岛动投集团3年期维好美元债(齐鲁银行SBLC)定价3.6%,规模6000万美元。
【其他消息】
湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司(“澴川国投”)3亿美元债券项目,中金公司/天风国际联合体中标全球协调人。
遂昌县经济投资发展有限公司债券项目(含境外债),财通证券/中兴财光华联合体中标主承销商/会计师。
南京溧水经济技术开发集团有限公司(“南京溧水经开”)2亿美元债券项目延迟开标到3月31日,开标方式改为“线上”。
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