广州基金2年期美元可持续发展债券，初始价6.30%区域

发行人: Vertex Capital Investment Limited 担保人: 广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，“广州基金”） 担保人评级: A- Stable（惠誉） 预期发行评级: A-（惠誉） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 待定 期限: 2年 初始价: 6.30%区域 交割日: 2024年3月21日 (T+3) 募集资金用途: 再融资现有中长期债务，符合国家发改委备案登记证明及《可持续融资框架》的要求 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中金公司、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行新加坡分行、信银投资、光银国际、招商永隆银行、海通国际、能敬资本管理有限公司、华泰国际、浦发银行香港分行、招银国际、兴证国际、民银资本、申万宏源香港、浙商银行香港分行、中信建投国际 境内协调人: 广州基金国际资产管理有限公司（SFund International Asset Management Limited） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。