条款：湖州吴兴城市投资发展集团3年期人民币自贸债定价5.4%，规模9.2亿人民币

发行人: 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing City Investment Development Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) only，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 9.2亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.4% 发行价格: 100% 票面利率: 5.4%，每年付息一次（每年1月6日），日计数Act/365 募集资金用途: 境内项目建设、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 101% Investor Put 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） 定价日: 2023年1月4日 交割日: 2023年1月6日 (T+2) 到期日: 2026年1月6日 联席全球协调人: 复星恒利证券 (B&D)、鑫元证券、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、鑫元证券、兴业银行香港分行 境内协调人: 财通证券 TOE: 08:15PM 香港时间 CCDC CODE: G238003 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.4% (The number)，LAUNCHED YIELD 5.4%，LAUNCHED SIZE 9.2亿人民币。 注2：发行人法律顾问是天元律师事务所（英国法）、京衡律师事务所湖州分所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。