滨海投资将发美元高级债券,预期评级BBB-(惠誉)
滨海投资有限公司(Binhai Investment Company Limited,2886 HK,穆迪:Ba1 Stable,惠誉:BBB- Negative,以下简称“滨海投资”)计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券,固定收益投资者会议11月20日起,在香港、新加坡召开。
国泰君安国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。
债券拟由滨海投资发行,天津泰达投资控股有限公司(Tianjin TEDA Investment Holding Co., Ltd)提供支持函(Letter of Support),债券的预期评级是BBB-(惠誉)。
天津泰达投资控股有限公司(支持函提供人,简称“泰达”)为滨海投资的最终控股公司,泰达为在天津国资委监管下的国有公司。
滨海投资现有一笔同信用结构(滨海投资发行 + 泰达支持函)、2亿美元债券:BinhaiInv 3.25 05/06/18在二级市场流通,剩余期限170天。
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