中银集团投资（中国银行澳门分行担保）5年期美元债定价T+95，规模6亿美元

中银集团投资有限公司（Bank of China Group Investment Limited，“中银投资”）透过Amipeace Limited（“发行人”）于周三（11月27日）定价一笔Reg S、5年期（2024年12月5日到期）、本金额6亿美元、固定利息2.5%、高级无抵押债券BOCGInv 2.5 12/05/2024，初始价T5 + 120bps区域，最终指导价T5 + 95-100bps，发行价T5 + 95bps / 本金额的99.594%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超12.5亿美元（包含5亿美元承销商订单）。 债券发行人是Amipeace Limited，担保人是中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable），债券预期评级A1 / A（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 Amipeace Limited是中银投资于BVI注册成立的全资子公司（特殊目的实体）。 中银投资是中国银行股份有限公司（“中国银行”）的全资子公司。 中国银行、中银香港、中银国际、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月5日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人200亿港元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。