条款：中国建设银行悉尼分行3年期绿色美元债定价T3+55bp，规模5亿美元

发行人: 中国建设银行股份有限公司悉尼分行（China Construction Bank Corporation Sydney Branch） 发行人评级：A1 (stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据中国建设银行的《绿色、社会、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》发行 格式: Reg S Category 1，根据中国建设银行和中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 币种 / 发行规模: 5亿美元 期限 & 类型: 3年期、固定利息票据（半年付息一次） 票面利率: 4.500% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+55bp 发行价格 / 收益率: 99.775 / 4.581% 基准美国国债（Pricing）: T 3 ⅝ 05/15/26 基准美国国债价格 / 收益率: 98-27⅞ / 4.031% 对冲美国国债（Hedge）: T 3 ⅞ 04/30/25 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-02+ / 4.376% 定价日: 2023年5月23日 交割日: 2023年5月31日 (T+5) 到期日: 2026年5月31日 募集资金用途: 为合资格绿色项目相关联的客户贷款以及本行自身于合资格绿色项目的运营活动提供全部或部分融资和/或再融资 上市: 香港联交所、伦敦证交所、卢森堡证交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 外部审查: 安永华明出具发行前鉴证报告 HKQAA认证：HKQAA（香港品质保证局）将出具发行前阶段认证 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、花旗、东方汇理银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 澳新银行、中信银行 (国际)、中金公司、中信证券、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、兴业银行香港分行、瑞穗、南洋商业银行、浦发银行香港分行 独家绿色结构顾问: 建银亚洲 B&D: 花旗 ISIN: XS2623522930 TOE: 21:38 香港时间 注：初始价T3+95bp区域，最终指导价T3+55bp (#)，Launch Spread T3+55bp，Launch Size 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超26亿美元 (含11.8亿美元承销商订单 + 3000万美元 ADD'L “PROP” PER SFC CODE)。 注3：中国信托银行（CTBC Bank）在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。