禹洲地产：建议发行Reg S优先票据

禹洲地产股份有限公司（“禹洲地产”，1628.HK）1月28日公告，拟进行建议Reg S优先票据发行，所得款项净额主要用作现有债务再融资。 票据将由禹洲地产直接发行，以禹洲地产若干境外附属公司的股份作为担保。 票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为“BB-”级、获穆迪投资者服务公司评定为“B1”级及获联合评级国际有限公司评定为“BB”级。 票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。 公司将寻求票据于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。