【NEW DEAL】江门市高新技术工业园拟发行3年期人民币债券，初始价格指导为4.30%区域

发行人：江门市高新技术工业园有限公司（简称“发行人”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行形式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：固定利率高级无抵押债券（简称“债券”） 发行币种及规模：人民币（待定） 期限：3年期 初始价格指导：4.30%区域 票息：半年付息，Act/365，Modified Adjusted 结算日：2025年3月31日（T+4） 资金用途：用于航天华南（安全应急）特色产业基地项目、江门高新区创新智慧城项目建设，以及补充集团营运资金 控制权变更回售条款：101% 上市地点：香港交易所 面额：人民币1,000,000元/10,000元 适用法律：英国法 清算机构：CMU（与Euroclear/Clearstream联通） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商国际、国泰君安国际、海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、中环国际证券、兴证国际、东吴证券（香港）、万海证券、申万宏源（香港）、中金公司、中国银河国际 簿记管理人：国泰君安国际 定价时间：最早今日定价