明阳智能寻求发行最高2亿美元绿色债券，计划由中国银行提供SBLC、明阳智能提供担保及/或出具支持函及/或维好协议

明阳智慧能源集团股份公司（Ming Yang Smart Energy Group Limited，601615.SH，“明阳智能”或“公司”）7月12日晚间公告，拟在境外发行规模不超过2亿美元 (含) 或等值货币的Reg S公司债券。 发行方案： 1. 发行主体、发行规模及发行方式：初步计划将由明阳智能的境外全资子公司作为发行主体，发行规模不超过2亿美元 (含)，以一次性、多次或多期发行的方式在境外发行。 2. 境外债的品种：待定。 3. 境外债的期限：待定。 4. 境外债的利率：根据市场情况确定。 5. 担保及其他安排：境外债的发行将由明阳智能的全资子公司作为发行主体，并由中国银行提供备用信用证、明阳智能提供担保及/或出具支持函及/或维好协议。具体安排将按发行结构以及项目实施过程中的其他相关具体情况确定。 6. 募集资金用途：用于一般公司用途 (且符合绿色债券的相关要求及标准等)，满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资等用途。 7. 发行价格：根据市场情况、公司资金需求等确定。 8. 发行对象：符合认购条件及相关监管要求 (包括但不限于美国证券法 Regulation S 条例) 的美国境外的专业投资者。 9. 境外债发行及上市：目前初步计划在中华 (澳门) 金融资产交易股份有限公司 (MOX) 发行并安排上市。 10. 决议有效期：股东大会审议通过之日起36个月。 明阳智能的主要产品及解决方案包括：风电机组制造、电站开发运营及后市场业务、新能源电站EPC业务、配售电业务、光伏业务。公司目前已建立了以华能、中国大唐、国能投、华电、国电投、三峡、中广核等国有大型电力集团和其他民营电力集团为主导的稳固市场客户群。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。