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NEW DEAL · 2021/12/20 10:42:39

南京六合经开364天维好美元债(浙商银行南京分行SBLC),最终指导价1.9%

发行人:龙创集团有限公司(Longchuang Group Limited) 担保人:香港六腾国际有限公司(Hong Kong Liuteng International Limited) 维好、流动性支持及EIPU提供人:南京六合经济技术开发集团有限公司(Nanjing Luhe Economic And Technological Development Group Co., Ltd.,“南京六合经开”) SBLC提供人: 浙商银行南京分行(China Zheshang Bank Nanjing Branch) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 美元、规模待定 期限: 364天 最终指导价: 1.9% 募集资金用途: 集团的一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 条款: 新交所上市; US$200K/US$1K; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年12月23日 (T+3) 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券 (B&D)、国金证券(香港)、浙商银行香港分行、华泰国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 招商永隆银行、兴业银行香港分行、天风国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。