南京六合经开364天维好美元债(浙商银行南京分行SBLC),最终指导价1.9%
发行人:龙创集团有限公司(Longchuang Group Limited)
担保人:香港六腾国际有限公司(Hong Kong Liuteng International Limited)
维好、流动性支持及EIPU提供人:南京六合经济技术开发集团有限公司(Nanjing Luhe Economic And Technological Development Group Co., Ltd.,“南京六合经开”)
SBLC提供人: 浙商银行南京分行(China Zheshang Bank Nanjing Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券
币种 & 规模: 美元、规模待定
期限: 364天
最终指导价: 1.9%
募集资金用途: 集团的一般公司用途
控制权变动回售: Put 101%
条款: 新交所上市; US$200K/US$1K; 英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: 2021年12月23日 (T+3)
联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券 (B&D)、国金证券(香港)、浙商银行香港分行、华泰国际
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 招商永隆银行、兴业银行香港分行、天风国际
TIMING: 最早今日定价
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